Мальчик Саша живёт в опустевшей коммунальной квартире в 1942 году , после потери родителей Саша перестал говорить, единственным, кто сумел сохранить с ним связь, стала бабушка, обучившая внука азбуке Морзе, но всё меняется с появлением нового постояльца - Михаила Викторовича, пожилого настройщика, похожего на шпиона...